یک ترمیم‌گر جوان برای بازگرداندن یک نقاشی قرون وسطایی به شکوه سابق خود به یک روستای کوچک سفر می‌کند. اما او به دلیل یک نفرین متصل به نقاشی، زندگی خود را در خطر خواهد انداخت و ...

یک اِلف عجیب و غیرعادی که به جای اسباب بازی سلاح می سازد، با کودکی خجالتی در یکی از روستاهای کوهستان های ایتالیا آشنا می شود. آن دو باید با کمک هم کریسمس را از دست تاجر سنگدلی نجات دهند و ...